Ce film raconte l'histoire de Lautaro, un garçon de 10 ans qui vit dans la région de Tierra Caliente, dans l'État de Guerrero, dans les années 1940. Il devient orphelin et est emmené chez sa tante Emma, dans un village situé à 60 km du sien. Mais il décide, pour diverses raisons, de rentrer chez lui à pied et, sur le chemin, il rencontre différents personnages, vivants ou morts, qui l'aident à revenir.